产油国内部分歧日益扩大，削弱欧佩克把握市场能力

返佣网快讯：周四清晨美联储公布会议纪要，与会者一致认为保持收紧的立场是合适的，一致同意六月暂停加息，认为2023年会有更多的利率上调，维持对2023年“温和”衰退的预测，劳动力市场非常紧张，没有证据表明通胀逐渐回归2%的目标，经济增长存在下行的风险，失业率有上升可能，可以看出美联储再次重申了鹰派预期，7月加息的预期继续升温；本周一沙特宣布将自愿减产100万桶/日延长至8月，为油价上涨提供一定的助力，本周三俄罗斯也表示将减产50万桶/日，再次点燃了原油多头，总所周知，沙特等产油国希望油价上涨，而美国以及欧洲等众多原油净进口国希望油价下滑，根据沙特2023年财政报告，油价达到78美元才会满足收支平衡，作为主要的财政来源，实际需求要比78美元价格更高，因此沙特不断的提升油价，而美国以及欧洲国家燃料需求达不到自给自足，进口油价过高会带来通胀压力，迫使利率保持紧缩状态，进而影响经济增长，从历史数据上统计，原油价格没变动10美元，消费者支出增加250-300亿美元。欧佩克+近几年不断的采取减产来拉高油价，减产配额分摊给全部成员，本次六月的会议上，对难以达到规定产量的成员调整了配额，也就是说减产配额的比例在沙特等主要原油输出国有所增加，而尼日利亚和安哥拉等小产油国地区减产比例上调，这就造成了内部成员出现不满情绪，影响了欧佩克内部的凝聚力，此前有消息传阿联酋有退出欧佩克的消息，不过随即被否定，本次六月会议上阿联酋被允许增加产量20万桶/日，也可以被视作其他成员的一种妥协。

数据方面：欧元区5月零售销售月率公布同前值零，预期0.2%，与上月持平，不及预期，高通胀的背景下，消费支出被拖累也是情理之中，食品，饮料和烟草类销售减少，可以看出居民减少了生活中非必须物资的采购；美国6月ADP就业人数变动前值27.8万人，预期22.8万人，公布49.7万人，创2022年2月以来最大增幅，休闲和酒店等服务业领域就业大幅度增加，建筑业，贸易和运输等次之，加强了市场劳动力紧张的情况，支撑了美联储鹰派的力量；美国截至7月1日当周初请失业金人数前值23.9万人，预期24.5万人，公布24.8万人，初期数据上升，依旧在市场普遍认为的红线28万人以下，劳动力市场依旧处于健康状态。

观点分析：就业数据良好，推动了美联储进一步加息的预期，尤其是会议纪要也重申了加息抑制通胀的决心，暗示利率在一定时间内保持较高水平，美元指数上涨，带动美债收益率刷新四个月高点，2年期国债收益率升至2007年以来高位，施压金价，周四国际黄金价格收跌于1902.55美元/盎司，短线上看多头信号减弱，非农数据即将到来，按照ADP数据的预期，非农大概率会好于预期，需要提防金价跌破1900美元的可能。

国际期货原油交易提醒：沙特与俄罗斯本周意外宣布额外减产150万桶/日，缓解了市场对因高利率引发需求疲软的担忧，美国经济数据靓丽，展现了经济的韧劲，加息对需求的打压能力削弱，EIA数据显示原油库存加少150.8万桶，低于预期加少175万桶，抑制了原油的反弹，收于71.88美元/桶。油价短线上看，需求前景存在不稳定性，供应端不断的削减产量，供应缺口增大，支撑油价上涨，需要注意欧佩克内部不断的意见分歧，或导致分崩离析，个别成员退出，以及其他产油国拒绝加入，不断印证欧佩克对市场的掌控能力越来越弱。